Краткое содержание главы: Минато охватывает ностальгия – ему кажется, словно он снова с Кушиной. Наруто переходит в режим Биджу. Саске поражается количеству чакры Наруто. Тобирама усмехается, указывая на то, что нужна Природная чакра, а не чакра Биджу. Наруто понимает, что он полный идиот – он ведь совсем забыл об этом. Но Курама говорит, что Наруто всегда может перейти в режим отшельника в этом состоянии – это уже случилось однажды, когда Наруто пришёл к Нагато. Наруто вспоминает, как Курама помешал однажды в освоении жабьего искусства отшельников, не дав Фукасаку объединиться с ним. Курама говорит, что на этот раз он позволит использовать искусство отшельника, пока Наруто использует и его силу. Наруто быстро входит в режим отшельника – в режиме Биджу это происходит гораздо быстрее, чем обычно. Минато тоже использует вторую половину Курамы и создаёт большой рассенган. Наруто добавляет природную чакру в рассенган и, Тобирама телепортирует их к Обито. Тот защищается от их атаки своим «чёрным щитом». Наруто собирается объединить чакру природы с Биджу-бомбой, чтобы уничтожить эту штуковину. Тобирама думает, что Наруто возможно станет ещё более сильным Хокаге, чем его брат. Саске всё больше поражается тому, каким сильным стал Наруто. Обито решает, что момент настал – он выпускает Десятихвостого, чтобы, наконец, использовать технику Вечного Цукуёми.
